SCHRITT FÜR SCHRITT
Unser Konzept
GEMEINSAM ANS ZIEL
In 4 Schritten rundum versorgt
Ein gesunder Finanzhaushalt verlangt eine klare Zielsetzung, überlegtes Planen, ein schlüssiges Konzept, sowie disziplinierte und konsequente Umsetzung.
Und professionelle Begleiter:innen an Ihrer Seite. Das möchten wir sein!
gezielte
Vorsorge
günstige Versicherungen
intelligente Finanzierung
ertragreiche Veranlagung
Von der Analyse zur Betreuung
1
Persönliches Erstgespräch
2
LUP Vorsorge- & Deckungskonzept
3
Umfassende Beratung
4
Dauerhafte Betreuung
Im Rahmen des unverbindlichen Erstgeprächs wird eine Vorsorge- & Risikoanalyse durchgeführt. Alle vorhandenen Verträge und Konditionen zu bestehenden Versicherungen, Vorsorgeprodukten, Investments und Finanzierungen werden erfasst. Darüber hinaus gehen wir auf Ihre individuellen Wünsche, Ziele und Vorhaben ein und erheben Ihre finanziellen Möglichkeiten.
Mit fachlichem Know-how unterstützt von modernster Software werden alle erhaltenen Informationen in ein LUP Vorsorge- & Deckungskonzept umgewandelt. Hierbei werden bestehende brauchbare Verträge übernommen, überteuerte Konditionen entfernt und Fehlendes ergänzt. Unabhängig und neutral wählen wir in Hinblick auf Ihre Ziele und finanzielle Situation Produkte aus dem Angebot aller namhaften Geld- und Versicherungsinstitute Österreichs aus.
In einem Nachfolgetermin besprechen Sie mit unseren geprüften Versicherungsmakler:innen und Vermögensberater:innen das LUP Vorsorge- & Deckungskonzept und klären alle offenen Fragen. Die vorgeschlagenen Schritte und Maßnahmen werden eingehend beleuchtet und Vor- sowie Nachteile verschiedener Varianten aufgezeigt.
Nach dem Abschluss der ersten Verträge haben Sie Anspruch auf professionelle dauerhafte Betreuung. Wir wickeln Schadensfälle rasch und unkompliziert ab und stehen jederzeit für Fragen und Anliegen zur Verfügung.
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Fragen Sie gleich ein unverbindliches Erstgespräch an und erfahren Sie, wie Ihre Anforderungen erfüllt werden können.